AFP金融理财师，是为客户制定综合理财规划方案的专业人士，作为一名"金融理财师"，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。
考试人群：
银行的理财经理、客户经理、大堂经理、柜员；
三方理财公司、基金公司的销售经理、客户经理和投资顾问；
证券公司的客户经理、营业部经理；
保险公司培训经理、营业部经理、高级业务员；
有计划进入银行工作的学生等。
证书含金量：
证书含金量高，国内银行如中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国民生银行、中信银行等都鼓励员工考AFP证书，保险、证券、基金以及财富管理机构等也普遍认可，不同银行实行不同的鼓励政策，如直接报销学费、加分(相当于增加工龄)，上涨工资或是晋升岗位调整职级。
无论学什么专业，从哪个学校毕业。初入金融行业，基层岗位历练都是必经之路。面对与日俱增的C端客户和日益多元化的财富管理需求。具备综合财富管理技能的专业人才正成为备受企业和市场青睐的对象。若您在金融行业发展，尤其是从事理财、财富管理等岗位的同学，考取AFP证书很有必要。
